[작성일: 2026년 7월 24일] 000860 강남제비스코 종목분석: 페인트 회사로만 보면 아쉽다, 핵심은 저PBR·합성수지·배당 지속성이다

[작성일: 2026년 7월 24일] 000860 강남제비스코 종목분석: 페인트 회사로만 보면 아쉽다, 핵심은 저PBR·합성수지·배당 지속성이다

000860은 강남제비스코입니다.
예전 사명은 건설화학공업이었고, 지금은 JEVISCO 브랜드로 알려진 도료·합성수지·복합성형재료 기업입니다. 회사는 1952년 도료와 안료 제조·판매를 목적으로 설립됐고, 1975년 유가증권시장에 상장했습니다. 2015년 현재의 강남제비스코로 사명을 바꿨습니다.

솔직히 이 종목은 화려한 성장주 느낌은 아닙니다.
AI, 반도체, 로봇처럼 시장이 미친 듯이 달려드는 종목도 아니고요. 그런데 숫자를 보면 그냥 지나치기엔 조금 아깝습니다. PBR 0.28배, BPS 47,663원, 배당수익률 1.87%, 2026년 1분기 연결 매출 증가, 합성수지부문 안정성이 같이 보입니다.

제가 이 종목을 한 줄로 정리하면 이렇습니다.

강남제비스코는 건축·선박·자동차·강관용 도료를 만드는 전통 제조기업이지만, 실제 투자 포인트는 도료 본업보다 합성수지부문의 안정성, 낮은 PBR, 50회 결산배당 이력, 그리고 2026년 수익성 회복 여부에 있습니다.

1. 강남제비스코는 어떤 회사인가?

강남제비스코는 크게 세 가지 사업을 합니다.

강남제비스코(000860) 사업 구조

1. 도료부문
   - 건축용 도료
   - 선박용 도료
   - 자동차용 도료
   - 강관용 도료
   - 분체도료
   - 수성도료, 유성공업용 도료

2. 합성수지부문
   - 공업용 수지
   - 건축자재용 수지
   - 식품포장 접착제
   - 폴리우레아 관련 제품
   - 중간재 형태의 소재

3. 복합성형재료 등 부문
   - 자동차부품 소재
   - 건축·전기·전자시장용 복합재료
   - 사무용품
   - SWAMIX, SWAMAT, MUNHWA, 더존 등

2026년 1분기보고서에서 회사는 건축·선박·자동차·강관 등에 사용되는 도료 및 관련제품, 접착제와 합성수지, 복합재료와 사무용품 등을 공급한다고 설명합니다. 중국 곤산·장가항, 베트남에도 생산공장을 보유하고 있습니다.

제가 볼 때 강남제비스코는 단순 페인트 회사가 아닙니다.
도료 + 합성수지 + 복합소재를 같이 봐야 합니다. 특히 도료부문은 건설경기와 원재료 가격에 민감하고, 합성수지부문은 회사 전체 이익 방어에 중요한 역할을 합니다.

2. 현재 주가와 기본 지표

기업모니터 기준 2026년 7월 16일 강남제비스코의 전일종가는 13,370원, 52주 최고·최저는 18,880원 / 11,110원, 시가총액은 1,738억 원, 발행주식수는 13,000,000주, 유동주식비율은 49.35%입니다. 같은 자료에서 EPS는 -207원, BPS는 47,663원, PER은 N/A, PBR은 0.28배, 현금배당수익률은 1.87%로 제시됩니다.

구분내용

종목명	강남제비스코
종목코드	000860
시장	KOSPI
업종	화학, 건설·건축관련
기준 주가	13,370원
52주 최고가	18,880원
52주 최저가	11,110원
시가총액	약 1,738억 원
발행주식수	13,000,000주
EPS	-207원
BPS	47,663원
PER	N/A
PBR	0.28배
현금DPS	250원
현금배당수익률	1.87%

여기서 제일 먼저 보이는 건 PBR 0.28배입니다.
장부가치 대비 주가가 굉장히 낮게 거래되고 있습니다. 다만 EPS가 -207원이라 PER은 의미 있게 보기 어렵습니다. 2025년 지배주주지분 순손실이 발생했기 때문입니다.

3. 2025년 실적: 매출 감소, 영업이익 급감, 지배주주 순손실

2025년 연결 기준 실적은 아쉬웠습니다.

강남제비스코의 2025년 연결 매출은 5,985.53억 원, 영업이익은 82.95억 원, 당기순이익은 9.26억 원입니다. 하지만 지배주주지분 기준으로는 26.88억 원 순손실을 기록했습니다. 2024년에는 매출 6,431.37억 원, 영업이익 205.30억 원, 지배주주지분 순이익 132.52억 원이었으니, 2025년에는 실적이 확실히 꺾였습니다.

구분2024년2025년해석

연결 매출	6,431.37억 원	5,985.53억 원	-6.9%
영업이익	205.30억 원	82.95억 원	-59.6%
당기순이익	181.23억 원	9.26억 원	급감
지배주주 순이익	132.52억 원	-26.88억 원	적자전환
EPS	1,019원	-207원	적자전환

회사는 2025년 실적 감소 배경으로 보호무역주의 심화, 고금리, 국내 건설경기 회복 지연, 고환율과 원자재 가격 변동성 확대 등을 언급했습니다. 기업모니터도 2025년 연결 매출이 전년 대비 6.9% 감소했고, 영업이익은 59.6% 감소했으며, 당기순이익은 적자전환했다고 설명합니다.

2025년 강남제비스코 실적 해석

좋은 점:
- 연결 기준 영업이익은 흑자 유지
- 합성수지부문은 여전히 이익 기여
- 배당은 유지
- PBR은 낮음

아쉬운 점:
- 매출 감소
- 영업이익 급감
- 지배주주 기준 순손실
- 도료부문 영업손실 확대
- 원재료·환율·건설경기 부담

4. 2026년 1분기: 매출과 영업이익은 회복, 하지만 순손실은 확대

2026년 1분기는 조금 복잡합니다.

연결 기준 매출은 1,469.35억 원, 영업이익은 8.62억 원으로 전년 동기 대비 매출은 4.2% 증가, 영업이익은 23.3% 증가했습니다. 회사는 수익성 중심 내실 경영과 비용 절감으로 연결 영업이익이 개선됐다고 설명했습니다.

그런데 순이익 쪽은 아직 좋지 않습니다. 2026년 1분기 연결 당기순손실은 14.76억 원, 지배주주지분 순손실은 24.05억 원입니다. 전년 대비 당기순손실이 확대됐다는 점은 반드시 봐야 합니다.

구분2026년 1분기

연결 매출	1,469.35억 원
연결 영업이익	8.62억 원
연결 당기순손실	-14.76억 원
지배주주지분 순손실	-24.05억 원
EPS	-185원

2026년 1분기 해석

좋은 점:
- 연결 매출 증가
- 연결 영업이익 증가
- 비용 절감 효과
- 합성수지부문 안정성 유지

주의할 점:
- 연결 영업이익률은 0.6% 수준
- 지배주주 기준 순손실 지속
- 별도 기준 영업손실은 64억 원
- 원재료 가격과 환율 부담 지속

저는 이 부분을 이렇게 봅니다.
영업단은 조금 회복 중이지만, 아직 주주 몫 이익까지 완전히 돌아온 건 아닙니다. 그래서 강남제비스코는 “턴어라운드 완료”가 아니라 “턴어라운드 확인 구간”으로 보는 게 맞습니다.

5. 사업부문별로 보면 도료보다 합성수지가 더 중요해 보인다

2026년 1분기 사업부문별 매출은 도료부문 814.02억 원, 합성수지부문 611.88억 원, 복합성형재료 등 부문 175.53억 원, 내부거래 제거 -132.08억 원입니다. 매출 비중으로 보면 도료부문이 55.40%, 합성수지부문이 41.65%, 복합성형재료 등 부문이 11.95%입니다.

사업부문2026년 1분기 매출비중

도료부문	814.02억 원	55.40%
합성수지부문	611.88억 원	41.65%
복합성형재료 등	175.53억 원	11.95%
내부거래 제거	-132.08억 원	-9.00%
합계	1,469.35억 원	100.00%

2025년 연간 기준으로도 비슷합니다. 도료부문 매출은 3,325.94억 원, 합성수지부문은 2,513.20억 원, 복합성형재료 등은 696.80억 원입니다. 도료부문은 매출 비중은 크지만 영업손실이 168.23억 원이었고, 합성수지부문은 영업이익 215.50억 원을 기록했습니다.

이게 핵심입니다.

강남제비스코를 “페인트 회사”로만 보면 도료부문만 보게 됩니다.
그런데 실제 이익은 합성수지부문이 버팀목입니다. 2025년 도료부문이 크게 적자를 냈는데도 연결 영업이익이 흑자를 유지한 이유는 합성수지부문의 이익 기여가 있었기 때문입니다.

6. 배당: 2025년 적자배당이지만, 50회 결산배당 이력은 무시 못 한다

강남제비스코의 2025년 결산배당은 주당 250원, 현금배당금총액은 32.5억 원입니다. 2025년 지배주주지분 순손실이 발생했기 때문에 연결 기준으로는 적자배당 성격입니다.

2025년 4월 주당 액면가가 1,000원에서 500원으로 액면분할됐고, 회사는 전기·전전기 주당순이익과 배당 지표를 소급 적용했습니다. 2025년 주당 현금배당금은 250원, 2024년과 2023년도 액면분할 반영 기준으로 500원이 아니라 조정 후 250원으로 이해하는 편이 안전합니다.

강남제비스코 배당 요약

2025년 DPS: 250원
현금배당금총액: 32.5억 원
2025년 현금배당수익률: 1.46%
최근 3년 평균 배당수익률: 1.94%
최근 5년 평균 배당수익률: 2.06%
결산배당 연속 횟수: 50회

저는 이 부분을 긍정과 부담으로 같이 봅니다.

긍정적인 점은 배당을 오래 이어온 회사라는 점입니다.
부담스러운 점은 2025년에는 지배주주 순손실이었는데도 배당을 했다는 점입니다. 앞으로 배당 지속성을 보려면, 단순히 “배당을 줬다”가 아니라 영업이익과 지배주주 순이익이 회복되는지를 같이 봐야 합니다.

7. 저PBR: 싸 보이지만, 이유가 있다

강남제비스코의 BPS는 47,663원, PBR은 0.28배입니다. 현재 주가 13,370원을 기준으로 계산해도 PBR은 약 0.28배입니다.

PBR 계산

현재가: 13,370원
BPS: 47,663원

PBR = 13,370 / 47,663
약 0.28배

이 정도면 분명 저PBR입니다.
그런데 시장이 괜히 낮은 PBR을 주는 건 아닙니다.

강남제비스코 저PBR이 유지되는 이유

1. 도료부문 수익성 부진
2. 건설경기 회복 지연
3. 원재료 가격과 환율 부담
4. 2025년 지배주주 순손실
5. 낮은 영업이익률
6. 중소형 화학주 특유의 낮은 시장 관심

그래서 저는 강남제비스코를 “PBR 0.28배니까 무조건 싸다”라고 보진 않습니다.
저PBR이 해소되려면 도료부문 적자 축소, 합성수지부문 이익 유지, 연결 순이익 회복, 배당 지속성이 같이 확인되어야 합니다.

8. 원재료와 환율: 이 회사의 진짜 민감도

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강남제비스코는 원재료 가격에 민감합니다.
보고서에 따르면 회사는 GS칼텍스, 금호피앤비화학, 케무어스코리아, LG화학, KPX케미칼 등으로부터 원재료를 매입하고 있으며, 원재료 가격은 국제유가와 환율 등락에 따라 주로 변동됩니다.

이게 꽤 중요합니다.

페인트와 수지는 제품 가격을 마음대로 올리기 어렵습니다.
그런데 원재료 가격은 국제유가와 환율에 따라 흔들립니다. 결국 판가 인상 속도보다 원가 상승 속도가 빠르면 마진이 눌리는 구조입니다.

강남제비스코 원가 민감도

국제유가 상승:
원재료 가격 부담 증가 가능성

원화 약세:
수입 원료 부담 증가 가능성

건설경기 둔화:
건축용 도료 수요 둔화 가능성

조선·자동차 회복:
선박용·자동차용 도료 수요 개선 가능성

합성수지 수요:
식품포장 접착제, 폴리우레아 시장 확대 여부가 중요

9. 숫자로 직접 계산해보자

아래 코드는 강남제비스코의 현재가, 52주 고점·저점, 발행주식수, 2025년 실적, 2026년 1분기 실적, BPS, DPS를 기준으로 간단한 투자 지표를 계산합니다.

# 강남제비스코(000860) 간단 분석
# 작성일: 2026년 7월 24일
# 단위: 원, 억 원, 주, %
# 주의:
# - 아래 숫자는 공개 시세·분기보고서·사업보고서 기반 예시입니다.
# - 실제 투자 전 최신 주가, 거래량, 공시, 배당 기준일, 분기 실적을 반드시 확인해야 합니다.

current_price = 13_370
high_52w = 18_880
low_52w = 11_110

shares = 13_000_000

# 2025년 연결 실적, 억 원
sales_2025 = 5_985.53
op_2025 = 82.95
net_2025_total = 9.26
parent_net_2025 = -26.88

# 2024년 연결 실적, 억 원
sales_2024 = 6_431.37
op_2024 = 205.30
net_2024_total = 181.23
parent_net_2024 = 132.52

# 2026년 1분기 연결 실적, 억 원
sales_q1_2026 = 1_469.35
op_q1_2026 = 8.62
net_q1_2026 = -14.76
parent_net_q1_2026 = -24.05

# 2026년 1분기 사업부문 매출, 억 원
paint_sales_q1 = 814.02
resin_sales_q1 = 611.88
composite_sales_q1 = 175.53
internal_elimination_q1 = -132.08

# 주당 지표
eps_2025 = -207
bps_2025 = 47_663
dps_2025 = 250

# 재무상태, 억 원
cash_q1_2026 = 499.61
debt_total_q1_2026 = 2_909.39
equity_total_q1_2026 = 7_055.73

# 시가총액
market_cap = current_price * shares / 100_000_000

# 주가 위치
decline_from_high = (current_price / high_52w - 1) * 100
gain_from_low = (current_price / low_52w - 1) * 100
upside_to_high = (high_52w / current_price - 1) * 100

# 실적 변화
sales_growth_2025 = (sales_2025 / sales_2024 - 1) * 100
op_growth_2025 = (op_2025 / op_2024 - 1) * 100
net_growth_2025_total = (net_2025_total / net_2024_total - 1) * 100

# 수익성
op_margin_2025 = op_2025 / sales_2025 * 100
op_margin_2024 = op_2024 / sales_2024 * 100
op_margin_q1_2026 = op_q1_2026 / sales_q1_2026 * 100
net_margin_q1_2026 = net_q1_2026 / sales_q1_2026 * 100

# 밸류에이션
pbr = current_price / bps_2025
psr_2025 = market_cap / sales_2025

# EPS가 음수이므로 PER은 의미 없음
per_2025 = None

# 배당
dividend_yield = dps_2025 / current_price * 100
dividend_total = dps_2025 * shares / 100_000_000

# 재무 안정성
debt_ratio = debt_total_q1_2026 / equity_total_q1_2026 * 100
cash_to_market_cap = cash_q1_2026 / market_cap * 100

# 사업부문 비중
paint_ratio_q1 = paint_sales_q1 / sales_q1_2026 * 100
resin_ratio_q1 = resin_sales_q1 / sales_q1_2026 * 100
composite_ratio_q1 = composite_sales_q1 / sales_q1_2026 * 100

print(f"현재가: {current_price:,}원")
print(f"추정 시가총액: {market_cap:,.1f}억 원")

print(f"52주 고점 대비 하락률: {decline_from_high:.2f}%")
print(f"52주 저점 대비 상승률: {gain_from_low:.2f}%")
print(f"52주 고점까지 상승 여력: {upside_to_high:.2f}%")

print(f"2025년 매출 증가율: {sales_growth_2025:.2f}%")
print(f"2025년 영업이익 증가율: {op_growth_2025:.2f}%")
print(f"2025년 연결 당기순이익 증가율: {net_growth_2025_total:.2f}%")

print(f"2024년 영업이익률: {op_margin_2024:.2f}%")
print(f"2025년 영업이익률: {op_margin_2025:.2f}%")
print(f"2026년 1분기 영업이익률: {op_margin_q1_2026:.2f}%")
print(f"2026년 1분기 순이익률: {net_margin_q1_2026:.2f}%")

print(f"BPS {bps_2025:,}원 기준 PBR: {pbr:.2f}배")
print(f"2025년 매출 기준 PSR: {psr_2025:.2f}배")
print("2025년 EPS가 음수이므로 PER은 의미가 없습니다.")

print(f"2025년 DPS {dps_2025:,}원 기준 배당수익률: {dividend_yield:.2f}%")
print(f"배당총액 추정: {dividend_total:.1f}억 원")

print(f"2026년 1분기 부채비율: {debt_ratio:.2f}%")
print(f"현금및현금성자산 / 시가총액: {cash_to_market_cap:.2f}%")

print(f"2026년 1분기 도료부문 매출 비중: {paint_ratio_q1:.2f}%")
print(f"2026년 1분기 합성수지부문 매출 비중: {resin_ratio_q1:.2f}%")
print(f"2026년 1분기 복합성형재료 등 매출 비중: {composite_ratio_q1:.2f}%")

실행 결과는 대략 이렇게 나옵니다.

현재가: 13,370원
추정 시가총액: 1,738.1억 원
52주 고점 대비 하락률: -29.18%
52주 저점 대비 상승률: 20.34%
52주 고점까지 상승 여력: 41.21%
2025년 매출 증가율: -6.93%
2025년 영업이익 증가율: -59.60%
2025년 연결 당기순이익 증가율: -94.89%
2024년 영업이익률: 3.19%
2025년 영업이익률: 1.39%
2026년 1분기 영업이익률: 0.59%
2026년 1분기 순이익률: -1.00%
BPS 47,663원 기준 PBR: 0.28배
2025년 매출 기준 PSR: 0.29배
2025년 EPS가 음수이므로 PER은 의미가 없습니다.
2025년 DPS 250원 기준 배당수익률: 1.87%
배당총액 추정: 32.5억 원
2026년 1분기 부채비율: 41.23%
현금및현금성자산 / 시가총액: 28.74%
2026년 1분기 도료부문 매출 비중: 55.40%
2026년 1분기 합성수지부문 매출 비중: 41.64%
2026년 1분기 복합성형재료 등 매출 비중: 11.95%

이 계산에서 핵심은 세 가지입니다.

첫째, PBR 0.28배는 확실히 낮습니다.
둘째, 배당수익률은 1.87%로 아주 높지는 않지만, 결산배당 50회 이력은 의미가 있습니다.
셋째, 영업이익률이 아직 낮아서 실적 턴어라운드가 더 필요합니다.

10. 투자 포인트

제가 보는 강남제비스코의 투자 포인트는 다섯 가지입니다.

첫째, 저PBR 자산가치입니다. BPS 47,663원 대비 주가가 13,370원 수준이라 PBR은 0.28배입니다. 시장이 장부가치를 크게 할인하고 있다는 뜻입니다.

둘째, 합성수지부문의 이익 기여입니다. 2025년 도료부문은 영업손실 168.23억 원을 냈지만, 합성수지부문은 영업이익 215.50억 원을 기록했습니다. 이 회사의 진짜 방어력은 합성수지 쪽에서 나옵니다.

셋째, 배당 이력입니다. 2025년에는 지배주주 순손실에도 주당 250원 배당을 유지했고, 사업보고서상 결산배당 연속 횟수는 50회로 표시됩니다.

넷째, 2026년 1분기 연결 매출·영업이익 개선입니다. 연결 매출은 전년 대비 4.2%, 영업이익은 23.3% 증가했습니다. 아직 이익률은 낮지만 방향은 나빠 보이지 않습니다.

다섯째, 중국·베트남 생산공장 기반 해외 확장성입니다. 회사는 중국과 베트남 생산공장을 보유하고 있으며, 도료·합성수지·복합성형재료를 여러 산업에 공급합니다.

11. 리스크

반대로 리스크도 분명합니다.

첫째, 도료부문 수익성 부진입니다. 2025년 도료부문은 매출 비중이 55.6%였지만 영업손실 168.23억 원을 기록했습니다. 매출 비중이 가장 큰 사업부가 적자라는 건 부담입니다.

둘째, 지배주주 순손실 지속입니다. 2025년 지배주주지분 순손실은 26.88억 원이었고, 2026년 1분기에도 지배주주지분 순손실 24.05억 원을 기록했습니다.

셋째, 원재료·환율 리스크입니다. 회사는 원재료 가격이 국제유가와 환율 등락에 따라 변동된다고 설명합니다. 도료·수지 기업에게 유가와 환율은 곧 마진 변수입니다.

넷째, 건설경기 민감도입니다. 건축용 도료는 건설경기와 리모델링 수요에 영향을 받습니다. 기업모니터도 국내 건설경기 회복 지연이 2025년 실적 악화 배경 중 하나였다고 설명합니다.

다섯째, 저PBR 고착 가능성입니다. PBR이 낮아도 이익이 회복되지 않으면 시장은 계속 할인할 수 있습니다. 저PBR은 투자 포인트이면서 동시에 “왜 이렇게 싸게 거래되는가”를 계속 질문해야 하는 신호입니다.

12. 앞으로 확인해야 할 체크리스트

체크 항목이유

도료부문 영업손실 축소	가장 큰 본업 부담
합성수지부문 영업이익 유지	연결 이익 방어 핵심
2026년 2분기 연결 영업이익률	턴어라운드 확인
지배주주 순이익 전환	PER 재평가 가능성
원재료 가격	마진 핵심 변수
원·달러 환율	수입 원재료 부담
건설경기	건축용 도료 수요
조선·자동차 경기	선박·자동차용 도료 수요
DPS 유지 여부	배당주 매력
PBR 변화	자산가치 재평가

특히 저는 도료부문 적자 축소, 합성수지부문 이익 유지, 지배주주 순이익 흑자전환, DPS 유지 여부를 가장 중요하게 보겠습니다.

13. 종합 의견: 강남제비스코는 싸 보이지만, 실적 회복이 확인되어야 한다

제 결론은 이렇습니다.

강남제비스코는 숫자만 보면 꽤 싸 보입니다.
PBR은 0.28배입니다.
시가총액은 약 1,700억 원대입니다.
BPS는 47,663원입니다.
배당도 유지하고 있습니다.
결산배당 이력도 깁니다.

하지만 문제도 분명합니다.
2025년 지배주주 순손실이 발생했습니다.
2026년 1분기에도 지배주주 순손실입니다.
도료부문 수익성이 약합니다.
영업이익률도 낮습니다.
원재료와 환율, 건설경기 리스크도 큽니다.

저라면 강남제비스코를 이렇게 분류하겠습니다.

종목명: 강남제비스코
종목코드: 000860
시장: KOSPI
분류: 도료 관련주, 페인트 관련주, 합성수지 관련주, 저PBR 제조주, 배당 지속주

핵심 키워드:
강남제비스코, 000860, JEVISCO, 제비스코, 도료, 페인트,
건축용 도료, 선박용 도료, 자동차용 도료, 강관용 도료,
합성수지, 식품포장 접착제, 폴리우레아, 복합성형재료,
SWAMIX, SWAMAT, MUNHWA, 저PBR, 배당주, 화학주,
건설경기 관련주, 원재료 가격, 국제유가, 환율

투자 성격:
도료 본업은 부진하지만 합성수지부문 이익과 낮은 PBR,
배당 지속성을 함께 보는 중소형 화학 가치주

관찰 포인트:
도료부문 적자 축소, 합성수지부문 이익 유지,
지배주주 순이익 흑자전환, 배당 유지, PBR 재평가

오늘의 한 줄 결론은 이렇게 정리하고 싶습니다.

000860 강남제비스코는 페인트·도료 기업으로 알려져 있지만, 실제 투자 판단에서는 도료부문보다 합성수지부문의 이익 안정성, PBR 0.28배의 자산가치, 50회 결산배당 이력, 그리고 2026년 지배주주 순이익 흑자전환 가능성을 함께 봐야 하는 저PBR 화학 가치주입니다.

본 글은 투자 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

참고 출처

강남제비스코 2026년 1분기보고서, 2025년 사업보고서, 기업모니터 시세·투자지표·기업개요, K5 공시 목록과 배당 자료를 참고했습니다.

 

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